Alors que le maitre-magicien daigne réfléchir à des cours à donner aux élèves, il croise Lightning dans la forêt.

Premier cours des élèves, moment où Kay apprend à connaitre tout les morpions, où les morpions vont apprendre à le connaitre en même temps qu'apprendre à maitriser leur magie.

Gemsilica se plains d'une broutille, Ariane veux jouer à la maman inquiète Et Kay se retrouve prit entre les deux alors qu'il en à presque rien à faire. Par miracle un gentil et intéressant crétin d'humain blanc se manifeste et clame vouloir être chevalier ... Surprenant comme une seule personne peux à la fois énerver, ennuyer, être amusant et se montrer digne d’intérêt.